Enertronica Santerno S.p.A. (“Enertronica Santerno” o “Società”), società quotata al mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha esaminato, approvato e accettato l’offerta vincolante (“Offerta”) ricevuta da Oxy Capital Italia (“Oxy”), per accompagnare la Società in un processo di ristrutturazione finanziaria e di rilancio industriale del Gruppo mettendo a disposizione della Società nuova finanza sotto forma di debito (“Finanziamento”), sino a massimi 22 Milioni di Euro (“Operazione”). L’Operazione non è finalizzata al delisting della Società. Oxy sarà affiancata da una primaria banca finanziatrice, identificata da Oxy stessa nell’Offerta (congiuntamente “Investitori”).
L’Operazione, subordinata all’esito positivo della due diligence, all’esenzione dall’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto oltreché alle usuali condizioni sospensive tra cui la definizione di nuovo Piano industriale 2022-2026 e della manovra finanziaria connessa (“Manovra”), si prevede venga realizzata auspicabilmente entro luglio 2022. I tratti generali del Piano, della suddetta Manovra e del Finanziamento, che saranno comunicati al mercato nel dettaglio al momento della loro formalizzazione, prevedono, inter alia, un rilancio delle attività produttive attraverso nuovi investimenti in R&D e sviluppo di nuovi prodotti salvaguardando i livelli occupazionali in essere. Nello specifico, il Piano prevederà particolare attenzione allo sviluppo di prodotti e soluzioni nel settore dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici ed in generale per l’accumulo dell’energia.
La Società ha, altresì, ricevuto comunicazione dagli azionisti NTS S.p.A., Carraro International S.E. e Carraro S.p.A. (“Soci”), che i predetti Soci hanno sottoscritto in data odierna con gli Investitori un term sheet preliminare relativo, inter alia, (a) all’impegno al conferimento, al momento della formalizzazione del Piano e del processo di riorganizzazione, di tutte le azioni in Enertronica Santerno dei Soci, rappresentative – alla data odierna – del 57,85% del capitale sociale della Società, in una società per azioni di nuova costituzione (“Newco”) e all’acquisto da parte degli Investitori di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Newco (b) al conferimento in Newco dei crediti vantati da Carraro International S.E. e Carraro S.p.A. ed NTS S.p.A. nei confronti di Enertronica Santerno per un importo complessivo di Euro 6,65 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha deliberato di rinviare l’approvazione da parte dell’organo amministrativo del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 a data da determinarsi in una successiva riunione, che sarà prontamente comunicata al mercato e comunque ricadrà oltre il 30 giugno p.v., congiuntamente con la nuova data di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Ciò al fine di poter tenere compiutamente conto, nell’approvazione di tali dati contabili, degli impatti dell’Operazione in caso di avveramento delle condizioni sospensive. Condizioni che saranno prontamente comunicate al mercato.
